相続生前対策プラン

相続発生後に行える節税対策は限られています。相続税・贈与税を節税にするためには、生前に対策することが非常に重要になります。

当事務所では、お客様の財産状況についてヒアリングを行い、「相続診断書」のレポート作成を行っております。

「相続診断書」により下記のことがわかります。

・現状の相続税の概算額

・各相続人の遺留分の額

・2次相続も考慮した相続税対策(配偶者への相続割合)

・いくら贈与をおこなったほうがトータルで節税対策になるか。

・小規模宅地の特例を適用するための対策

・生命保険の活用方法やアパートを建てるとどのくらい節税になるか。

「相続診断書」のPDFサンプルは下記をクリックください。

 相続診断書 おき会計 サンプルPDF

相続診断書_おき会計_サンプル(ドラッグされました) 6相続診断書_おき会計_サンプル(ドラッグされました) 7

相続診断書_おき会計_サンプル(ドラッグされました) 9相続診断書_おき会計_サンプル(ドラッグされました) 8

財産に占める現金や不動産の構成割合により、実施する節税対策は異なります。

当事務所では、「相続診断書」のレポートおよび節税対策のご提案を5万円(※1)で行っております。

「相続診断書」のレポートおよび節税対策のご提案をご希望のお客様はぜひ、お問合せください。

(※1)自社株式の評価や非上場株式の評価等があり評価が複雑なものについては別途料金をいただきます。事前に料金はお知らせいたしますので、事後的に追加料金をいただくことはございません。